Создание корпоративных клиентов

Создание корпоративных клиентов

Корпоративных клиентов возможно создать в разделе «Клиенты», подраздел «Корпоративные клиенты», пункт «Корпоративные договоры».

В открывшемся окне нажимаем кнопку «Создать», после чего открывается документ создания корпоративного договора, который необходимо заполнить.

Заполняются следующие поля:

Организация — указывается наименование корпоративной организации.

При необходимости создаем новую, нажав на кнопку «+»

В открывшемся документе создания организации указываем все сведения о новой организации и нажимаем «Сохранить»

Вид договора – указывается какой будет договор: без ограничений (членство/пакет услуг выбираются клиентом) или с предопределёнными условиями (членство/пакет услуг выбирает организация-плательщик).

Контрагент – указывается организация, оплачивающая договор за клиента(ов).

Период действия – указываются даты с какого числа, и по какое число будет действовать корпоративный договор.

Лимит – указывается общая сумма по договору. Например, в рамках договора будет три клиента. Стоимость карты 30000 по договору (с учетом процента, уплачиваемого клиентом самостоятельно), значит лимит  договора будет составлять 90000 руб.

Вид цен – указываем вид цены, например, «Розничная цена», если карта продается по общему прейскуранту.

Также, в номенклатуре возможно создать отдельную цену, соответствующую непосредственно корпоративному договору, при наличии такой услуги. Для этого нажимаем кнопку «+» и в открытом документе создания номенклатуры вид цены заполняем наименование, например Договор ИП ЗейнетдиноваФ.И и сохраняем.

Далее жмем на активную ссылку «Установить цены» и в открывшемся окне последовательно выполняем действия:

— указываем вид цен. В данном случае он будет соответствовать наименованию договора ИП ЗейнетдиноваФ.И.

— в выборе номенклатуры нажимаем кнопку «Добавить». В появившейся строке указываем наименование номенклатуры (например, Клубная карта Полный день 12 месяцев RENEW) и указываем цену.

— нажать кнопку «Установить.

Таким образом, в рамках договора ИП ЗейнетдиноваФ.И. на Клубную карту Полный день 12 месяцев RENEW будет установлена отдельная цена. Пример:

Следующим этапом формируем список клиентов, которые проходят по корпоративному договору. С помощью кнопки «Добавить» добавляем необходимое число строк (число клиентов) и в них заполняем данные по клиенту.

— В столбце клиент указываем ФИО клиента.

Если клиента в списке нет, то нажимаем кнопку «+» и создаем карточку клиента.

— в столбце «Сегмент номенклатуры» указывается сегмент номенклатуры, в который включены те позиции номенклатуры, которые в данном договоре возможно продавать.

— в столбце Лимит указываем лимит на каждого клиента.

— столбец процент оплаты клиентом предполагает, что по корпоративному договору организация может оплачивать только часть стоимости карты, а остальное оплачивается клиентом. И в этом случае указываем какой процент оплачивается клиентом.

Внизу документа создания корпоративного договора нажимаем «Дополнительно» и указываем номер договора и от какого он числа. В строке «Наименование» автоматически отображается информация с номером договора, наименованием контрагента и сроком действия договора. Код присвоится автоматически при сохранении документа «Корпоративный договор».

После заполнения всех необходимых данных по корпоративному договору нажимаем кнопку «Сохранить» и переходим к этапу оформления продаж по клиентам.