Распределение клиентов между менеджерами

Распределение клиентов между менеджерами

Для распределения клиентов менеджера между другими менеджерами, необходимо открыть раздел «Клиенты» и нажав левой кнопкой мыши выбрать пункт «Клиенты».

В открывшемся списке клиентов необходимо сделать отбор клиентов по менеджеру продаж. Для этого в верхней строке нажать на активную ссылку «Менеджер продаж» и из представленного списка выбрать ФИО менеджера, клиентов которого надо перераспределить, и нажать на кнопку «Применить».

Будет отображен список клиентов, закрепленных за выбранным менеджером продаж.

Далее нажать на активную ссылку «Изменить» в верхней строке меню. По умолчанию указано, что распределение клиентов будет выполнено между менеджерами продаж. Также, возможно указать другой параметр, нажав на стрелочку (выбрать из списка).

Выбрав нужный параметр, нажмите «Добавить». Появляется строка, при двойном нажатии на которую левой кнопкой мыши, появляется возможность указать менеджера продаж, на которого возможно перераспределить клиентов.

Если необходимо распределить клиентов между несколькими менеджерами продаж, то добавляем необходимое количество строк, в каждой указываем менеджера. Цифры напротив ФИО менеджера обозначают процентное соотношение клиентов между менеджерами продаж, на которых распределяют клиентов. Если строку необходимо удалить, то нажимаем «Удалить».

Выбрав необходимых менеджеров продаж необходимо нажать кнопку «Применить». После этого появится окно для подтверждения выполнения данной операции.

После нажатия на кнопку «Да» появится предупреждающее сообщение, что изменения будут необратимы. Если Вы уверены в правильности указанных менеджеров, то нажимаете «Да».

Далее отобразится список клиентов, распределенных между выбранными менеджерами продаж.

Внимание!!!

При выборе трех менеджеров продаж процентное отношение распределяется по 33% и остается 1% нераспределенный. При таком варианте распределение будет невозможно. Необходимо вручную добавить 1% какому либо менеджеру.